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2月24日,俄乌冲突爆发,当天国际石油价格涨破每桶100美元,冲突至今仍在激烈进行中。据行业机构统计,冲突爆发后的两周内,“漂在海上”的石油数量增加了近13%。

3月7日,布伦特原油一度突破每桶130美元。欧洲天然气价格暴涨,天然气期货价格突破每千立方米3800美元。电价方面,在俄乌冲突爆发之前就有专家估计,今年欧洲电力成本不会低于每兆瓦时100欧元,在“能源去俄罗斯化”的背景下,欧洲电价恐怕还会继续看涨。 


随着形势的进一步激化,美欧宣布对俄罗斯实施一系列制裁措施,包括将俄罗斯开除出swift体系,去影响其出口结算,但却放过了“能源交易”。因为欧洲如今深陷能源上涨带来的种种问题。

俄乌冲突导致的油气价格飙升,传导到全球大宗商品,推升全球通货膨胀,给相关产业带来巨大冲击,后续也将会给各地能源政策和能源转型进程带来持续性影响。

从此次俄乌冲突,可以看到习总书记强调“能源的饭碗必须端在自己手里”的重要性。如果真发生像封锁俄罗斯这样的情况,中国的石油70%-80%过不来,基本上国内两周汽车交通运输大部分停摆。就现在的高油价,每桶100美元以上,今年的在石油进口上估计都会花费4000-5000亿美元,这也给国内外汇安全造成很大的压力,而且这还在国外不“卡脖子”的情况下。


俄乌之间卡的就是石油、天然气,整个欧洲大陆的天然气,30%-40%靠进口俄罗斯的,俄罗斯经济也是非常依赖天然气等燃料和矿产资源的出口。俄乌冲突影响欧洲能源进口、俄罗斯外汇关过不了,这对于我国都是现实的预演和警示。我国能源转型的步伐必须加快。

对于加速能源转型,欧盟方面的反应是“将不惜一切代价重建太阳能制造业”。

3月8日,欧盟委员会公布能源独立方案《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》(即:repowereu:joint european action for more affordable secure and sustainable energy),方案旨保障欧盟的能源安全,尽快摆脱对俄罗斯油气资源的依赖。方案中提到将大力推广风能、太阳能,到2030年,欧洲新增光伏装机420gw、风电装机480gw,以替代1700亿立方米天然气。

而在3月底的布鲁塞尔太阳能峰会上(即:solarpower summit),欧洲光伏产业协会(即:solarpower eu)认为这个数保守了,因为根据3月初欧盟委员会的能源独立计划:到2030年,欧洲光伏累计装机规模将达到525gw。欧洲光伏产业协会提到:在现行政策条件下,到2030年,欧洲至少要达到累计672gw的光伏装机水平,如再进一步考虑气候变化和尽早摆脱对俄罗斯的能源依赖,到2030年,欧洲光伏累计装机需要达到1000gw,这样折算下来可能需要年均近90gw的新增光伏装机。如此大的增量,无疑是会推进全球碳减排进程。另外,欧洲居民整体素质较高,环保意识很强,且执政党普遍尊重民意,例如德国,其实煤炭储量也很丰富,但老百姓不同意,也因此没有大力去开采,并宣布2030年停用煤电,比2019年宣布的2038年全面停用煤电缩短了8年时间。

回到国内,此次俄乌冲突对于国内光伏企业来讲会有哪些机遇和挑战?就国内的光伏企业而言,生产的组件如何优先满足国内产业转型、能源转型、能源安全的需要,让我国对进口油的依存度从去年的72%进口控制下来,是否可以用十年左右的时间,把这样的对外依存度降到很低的水平。光伏替代化石能源,不仅是从“十四五”规划、“十四五”现代能源体系规划等诸多文件可以看得到,技术路径是很清楚的。加快新能源替代,企业更多地从能源安全角度考虑,加速能源革命进程,对我们有现实的意义。

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